Сентябрь, 2023
Время прочтения: 7 мин
Как работает финансовый консалтинг
Рассказываем, чем занимается финконсалтинг, кому подойдет, в чем его отличие от задач директора по развитию.
Анастасия Джура, руководитель департамента финансового консалтинга. Татьяна Маслюкова, редактор.
Содержание
Что такое финансовый консалтинг
Чем финконсалтинг отличается от задач директора по развитию
Как устроена работа консалтинговой команды
Шаг 1. Встреча клиента и Профит Консалтинга: разбираемся с запросом
Шаг 2. Презентация коммерческого предложения
Шаг 3. Подготовка дорожной карты и начало работы
Шаг 4. Синхронизация и поддержка
Шаг 5. Итоги: по проекту или этапам
Анастасия Джура, руководитель департамента финансового консалтинга. Татьяна Маслюкова, редактор.
Содержание
Что такое финансовый консалтинг
Чем финконсалтинг отличается от задач директора по развитию
Как устроена работа консалтинговой команды
Шаг 1. Встреча клиента и Профит Консалтинга: разбираемся с запросом
Шаг 2. Презентация коммерческого предложения
Шаг 3. Подготовка дорожной карты и начало работы
Шаг 4. Синхронизация и поддержка
Шаг 5. Итоги: по проекту или этапам
Что такое финансовый консалтинг
Финансовый консалтинг — это помощь с конкретными бизнес-задачами в области финансов.
Команда финансового консалтинга не работает по готовой схеме. Сначала клиент приходит к экспертам с каким-то вопросом, а они выясняют, чем могут быть полезны. Только после этого начинается работа.
Обычно компании приходят с нестандартными запросами: например, как безболезненно оптимизировать расходы предприятия и выстроить систему учета, обучить команду работе с отчетностью или оценить фирму при разделе активов с партнером.
Команда финансового консалтинга не работает по готовой схеме. Сначала клиент приходит к экспертам с каким-то вопросом, а они выясняют, чем могут быть полезны. Только после этого начинается работа.
Обычно компании приходят с нестандартными запросами: например, как безболезненно оптимизировать расходы предприятия и выстроить систему учета, обучить команду работе с отчетностью или оценить фирму при разделе активов с партнером.
Чем финконсалтинг отличается от задач директора по развитию
В Профит Консалтинге работают директора по развитию и финансовые эксперты. У каждого свои задачи.
Директор по развитию, или ДпР, — специалист, который работает с топ-менеджментом компании. Директор по развитию взаимодействует не с деньгами, а с людьми: помогает топам держать фокус на приоритетных задачах, выстраивать оргструктуру компании, проводить стратсессии и формировать программы развития.
Директор по развитию в отличие от финансового эксперта помогает в качестве ментора, а не делает работу за топ-менеджеров.
Финансовые эксперты занимаются консалтингом и проектным сопровождением бизнеса. Консалтинговая команда берет в работу конкретную бизнес-задачу с определенным сроком и решает ее. Также команда может помочь со смежными задачами: например, подготовить кадры для финансового департамента или презентацию для инвесторов.
С разницей разобрались, а теперь о том, как работает финконсалтинг↓
Директор по развитию, или ДпР, — специалист, который работает с топ-менеджментом компании. Директор по развитию взаимодействует не с деньгами, а с людьми: помогает топам держать фокус на приоритетных задачах, выстраивать оргструктуру компании, проводить стратсессии и формировать программы развития.
Директор по развитию в отличие от финансового эксперта помогает в качестве ментора, а не делает работу за топ-менеджеров.
Финансовые эксперты занимаются консалтингом и проектным сопровождением бизнеса. Консалтинговая команда берет в работу конкретную бизнес-задачу с определенным сроком и решает ее. Также команда может помочь со смежными задачами: например, подготовить кадры для финансового департамента или презентацию для инвесторов.
С разницей разобрались, а теперь о том, как работает финконсалтинг↓
Как устроена работа консалтинговой команды
Финансовый консалтинг работает так:
- эксперт встречается с клиентом, чтобы понять, какая есть проблема;
- эксперт готовит решение и дорожную карту проекта — что и когда нужно сделать;
- эксперт решает проблему, вместе с клиентом или самостоятельно;
- клиент и эксперт подводят итоги;
- все довольны и расходятся.
Шаг 1. Встреча клиента и Профит Консалтинга: разбираемся с запросом
Сначала финансовые эксперты встречаются с клиентами — как правило, на видеозвонке. Встреча длится примерно час. В это время команда финконсалтинга задает вопросы и раскапывает суть проблемы, с которой к ним и пришла компания.
Чтобы погрузиться в контекст бизнеса и ситуацию, финансовые эксперты задают примерно такие вопросы ↓
Общие вопросы. Чем занимается бизнес, где работает? Настроен ли управленческий учет? Какой оборот? Какая прибыль? Сколько сотрудников работает в штате?
Вопросы о проблеме. Пытались ли решить ее самостоятельно и с какими трудностями столкнулись? Чего не хватало, чтобы самим решить проблему?
Вопросы о видении. Действительно ли нужно решать именно эту проблему? Какие ожидания от работы с нами? Какой может быть результат? С какими рисками мы можем столкнуться?
После разговора часто бывает, что первоначальный запрос трансформируется. Например, клиент приходит с таким вопросом: «Все отчеты для работы есть, но кажется, что работа идет не так эффективно, как могла бы. Какой отчет еще внедрить?»
Ему кажется, что проблема в отчете. Но после интервью становится понятно, что дело в другом: у сотрудников не хватает мотивации для работы. Значит, нужно решать именно этот вопрос.
Чтобы погрузиться в контекст бизнеса и ситуацию, финансовые эксперты задают примерно такие вопросы ↓
Общие вопросы. Чем занимается бизнес, где работает? Настроен ли управленческий учет? Какой оборот? Какая прибыль? Сколько сотрудников работает в штате?
Вопросы о проблеме. Пытались ли решить ее самостоятельно и с какими трудностями столкнулись? Чего не хватало, чтобы самим решить проблему?
Вопросы о видении. Действительно ли нужно решать именно эту проблему? Какие ожидания от работы с нами? Какой может быть результат? С какими рисками мы можем столкнуться?
После разговора часто бывает, что первоначальный запрос трансформируется. Например, клиент приходит с таким вопросом: «Все отчеты для работы есть, но кажется, что работа идет не так эффективно, как могла бы. Какой отчет еще внедрить?»
Ему кажется, что проблема в отчете. Но после интервью становится понятно, что дело в другом: у сотрудников не хватает мотивации для работы. Значит, нужно решать именно этот вопрос.
А если у меня нет четкого запроса, поможет ли финансовый консалтинг?
С запросами обычно случаются две сложности ↓
1. Не получается четко сформулировать запрос. Например, собственник видит, что в отделе финансов что-то не то: ежемесячные отчеты не готовят в срок, а в цифрах — ошибки. Тогда консалтинговая команда вместе с клиентом будет копать ситуацию: смотреть, почему у сотрудников не получается делать все правильно и в срок. В конце такого исследования финансовые эксперты поймут, в чем дело и как это исправить.
2. Есть вопрос, но нет запроса на изменения. Так бывает, когда собственники приходят, допустим, по примеру друзей — им уже помогли, значит, и нам надо.
В этом случае финансовые эксперты помогут определить настоящий запрос на первой встрече и возьмут его в работу. Если окажется, что запроса на самом деле нет — всё и без экспертов работает хорошо, — то проект запускать не станут.
С запросами обычно случаются две сложности ↓
1. Не получается четко сформулировать запрос. Например, собственник видит, что в отделе финансов что-то не то: ежемесячные отчеты не готовят в срок, а в цифрах — ошибки. Тогда консалтинговая команда вместе с клиентом будет копать ситуацию: смотреть, почему у сотрудников не получается делать все правильно и в срок. В конце такого исследования финансовые эксперты поймут, в чем дело и как это исправить.
2. Есть вопрос, но нет запроса на изменения. Так бывает, когда собственники приходят, допустим, по примеру друзей — им уже помогли, значит, и нам надо.
В этом случае финансовые эксперты помогут определить настоящий запрос на первой встрече и возьмут его в работу. Если окажется, что запроса на самом деле нет — всё и без экспертов работает хорошо, — то проект запускать не станут.
После встречи с компанией команда финансовых экспертов уходит поштурмить. А затем возвращается с коммерческим предложением.
Шаг 2. Презентация коммерческого предложения
По каждому запросу эксперты формируют свое видение — какими этапами и инструментами можно решить бизнес-задачи клиента. Это видение оформляют в коммерческое предложение и презентуют клиенту на следующей встрече.
Коммерческое предложение обычно содержит такие пункты ↓
Коммерческое предложение обычно содержит такие пункты ↓
На встрече с клиентом эксперт обсуждает детали проекта — чтобы синхронизироваться до начала работ. После обсуждения этапов менеджер отдела продаж Профит Консалтинга озвучивает условия сотрудничества. После того, как клиент подписывает договор и NDA и оплачивает проект, консалтинговая команда приступает к работе.
Шаг 3. Подготовка дорожной карты и начало работы
Для каждого проекта эксперты составляют подробную дорожную карту — перечень действий и инструментов, который приведет клиента к нужному результату. У любого проекта есть начало и конец, а между ними — этапы, конкретные задачи и участники. На каждый этап определяют количество встреч со всеми участниками.
В итоге получается вот такой календарь — классическая дорожная карта ↓
В итоге получается вот такой календарь — классическая дорожная карта ↓
Карту презентуют на встрече. Тут же описывают, как будет строиться работа.
Шаг 4. Синхронизация и поддержка
В зависимости от конечной цели проекта процесс финконсалтинга будет строиться по-разному.
Проекты можно разделить на два типа:
У самих финансовых экспертов тоже есть синхронизация — с куратором проекта от Профит Консалтинга. Куратор контролирует качество работы на всех этапах и ход проекта.
Проекты можно разделить на два типа:
- С привлечением ресурсов клиента — когда сотрудники компании участвуют в проекте — готовят отчеты, ходят на тренинги, общаются с партнерами.
- Самостоятельные проекты команды финансовых экспертов. В этом случае клиенты делегируют все задачи и дают доступ к нужным материалам, например, к отчетам компании для подготовки презентации.
У самих финансовых экспертов тоже есть синхронизация — с куратором проекта от Профит Консалтинга. Куратор контролирует качество работы на всех этапах и ход проекта.
Что будет, если консалтинговая команда не уложится в сроки?
Внутренний куратор проекта всегда следит за тем, как идет работа. Если на этапе синхронизации с командой куратор понимает, что появилось слишком много задач, то привлекает дополнительных экспертов на проект.
Бывают и форс-мажоры со стороны клиента: например, менеджеры не успевают вести операционку и одновременно участвовать в проекте. Тогда на синхронизации с клиентом эксперты предлагают пересмотреть приоритеты сотрудников или по-другому организовать задачи.
Если все же случилось так, что сроки проекта затянулись со стороны клиента, появились новые вводные и задачи — итоговая стоимость финконсалтинга может измениться.
Внутренний куратор проекта всегда следит за тем, как идет работа. Если на этапе синхронизации с командой куратор понимает, что появилось слишком много задач, то привлекает дополнительных экспертов на проект.
Бывают и форс-мажоры со стороны клиента: например, менеджеры не успевают вести операционку и одновременно участвовать в проекте. Тогда на синхронизации с клиентом эксперты предлагают пересмотреть приоритеты сотрудников или по-другому организовать задачи.
Если все же случилось так, что сроки проекта затянулись со стороны клиента, появились новые вводные и задачи — итоговая стоимость финконсалтинга может измениться.
Работа заканчивается, когда цели, намеченные в дорожной карте, достигнуты.
Шаг 5. Итоги: по проекту или этапам
Профит Консалтинг по итогам работы подписывает с клиентом акт — документ, в котором команда и клиент синхронизируются по объему выполненной работы. Этот документ подтверждает, что проект окончен.
Если проект короткий, например идет один месяц, акт будет один — он же станет итогом работы и рефлексией: что сделано, что еще нужно сделать.Если же проект длинный, допустим от двух до шести месяцев, то актов будет несколько — по одному на месяц. Тогда каждый акт будет как бы мини-итогом, а сумма месячных актов — общим итогом.
В конце каждого проекта команда финансовых экспертов проводит завершающую встречу. На ней клиент оценивает результат работы и сообщает, какие еще у него есть нерешенные бизнес-задачи, в которых эксперты могут помочь, — так запускается цикл нового проекта.
Вот, например, какие проекты уже завершили эксперты Профит Консалтинга:
Если проект короткий, например идет один месяц, акт будет один — он же станет итогом работы и рефлексией: что сделано, что еще нужно сделать.Если же проект длинный, допустим от двух до шести месяцев, то актов будет несколько — по одному на месяц. Тогда каждый акт будет как бы мини-итогом, а сумма месячных актов — общим итогом.
В конце каждого проекта команда финансовых экспертов проводит завершающую встречу. На ней клиент оценивает результат работы и сообщает, какие еще у него есть нерешенные бизнес-задачи, в которых эксперты могут помочь, — так запускается цикл нового проекта.
Вот, например, какие проекты уже завершили эксперты Профит Консалтинга:
Самое время заказать звонок и обсудить вашу задачу
P. S. Это ни к чему не обязывает. Просто поговорим и поймем, чем можем быть полезны
Введите свои данные