Сентябрь, 2023
Время прочтения: 5 мин
Какие задачи бизнеса решает финконсалтинг: примеры и кейс
Рассказываем, с какими задачами можно обратиться к финансовым экспертам PROFIT Consulting, и разбираем в качестве примера небольшой кейс.
Анастасия Джура, руководитель департамента финансового консалтинга. Татьяна Маслюкова, редактор.
Анастасия Джура, руководитель департамента финансового консалтинга. Татьяна Маслюкова, редактор.
С чем поможет финансовый консалтинг
Финансовый консалтинг ведет проекты клиентов по конкретным бизнес-задачам. О том, как эта помощь отличается от работы директора по развитию, мы писали в статье «Как работает финконсалтинг». Теперь расскажем подробнее о задачах, с которыми работают эксперты.
Чаще всего собственники бизнеса приходят к финконсалтингу с такими запросами ↓
Чаще всего собственники бизнеса приходят к финконсалтингу с такими запросами ↓
Понять финансовую сторону бизнеса. Бывает, что в бизнесе есть полноценная финансовая служба — финдиректор, финансовый отдел, бухгалтерия и главный бухгалтер. Все работает, но для собственника и топов отчетность остается непрозрачной или не до конца понятной.
В этом случае финконсалтинг помогает топ-менеджерам или собственнику разобраться, как работают финансы бизнеса, за какими показателями действительно важно следить, какие отчеты нужны, а без каких можно обойтись.
Обучить команду работе с отчетностью. Чтобы научить сотрудников работать с отчетностью, финконсалтинг проводит тренинги. На них финансовые эксперты рассказывают, как вести отчетность, какие показатели отслеживать и как применять эти знания в работе.
Обычно тренинг длится два-три рабочих дня. На обучение также приглашают топ-менеджеров — чтобы они понимали, как все устроено, и могли решать некоторые финансовые вопросы без финдиректора или собственника.
Провести профессиональный аудит финансовой службы. Такой запрос появляется, когда в компании полностью укомплектованы финансовые и бухгалтерские отделы, но результаты их работы нестабильны: отчетность выходит с опозданием, финансовые планы не выполняются.
Финансовый консалтинг проводит аудит и разбирается с такими ситуациями. Эксперты выясняют обязанности сотрудников, оценивают состояние финансового учета и точность планирования.
Оценить активы компании. Чтобы привлечь инвестора или расстаться с бизнес-партнером, нужно оценить, сколько стоит бизнес, и определить доли собственников. Для этого финансовые специалисты проводят независимую экспертную оценку компании на основе управленческой отчетности.
Понять, как повысить точность планирования. Бывает, что компания составляет бюджет и ведет платежный календарь, но фактические цифры расходятся с планом. Например, план продаж перевыполнили, но прибыль не растет так, как рассчитывали. Финансовые эксперты помогают повысить точность планирования.
Контролировать быстрорастущий бизнес. Когда малый бизнес превращается в средний, появляются другие задачи, проблемы и риски. Собственнику становится сложнее концентрироваться на важных вопросах и не отвлекаться на операционные дела. В этом случае финансовые эксперты помогают собственнику определить зоны ответственности и выстроить систему управления по-новому.
Настроить бизнес-процессы в группе компаний. К финансовым экспертам обращаются и группы компаний. Обычно внутри отдельных компаний процессы настроены, а вот с отчетностью между подразделениями нередко нужна помощь. В этих случаях консалтинг выстраивает систему консолидированной отчетности в группе и разбирается с организационной структурой.
Автоматизировать учет. Финансовые эксперты помогают с разработкой дашбордов, панелей управления и переходом из одной системы учета в другую.
В этом случае финконсалтинг помогает топ-менеджерам или собственнику разобраться, как работают финансы бизнеса, за какими показателями действительно важно следить, какие отчеты нужны, а без каких можно обойтись.
Обучить команду работе с отчетностью. Чтобы научить сотрудников работать с отчетностью, финконсалтинг проводит тренинги. На них финансовые эксперты рассказывают, как вести отчетность, какие показатели отслеживать и как применять эти знания в работе.
Обычно тренинг длится два-три рабочих дня. На обучение также приглашают топ-менеджеров — чтобы они понимали, как все устроено, и могли решать некоторые финансовые вопросы без финдиректора или собственника.
Провести профессиональный аудит финансовой службы. Такой запрос появляется, когда в компании полностью укомплектованы финансовые и бухгалтерские отделы, но результаты их работы нестабильны: отчетность выходит с опозданием, финансовые планы не выполняются.
Финансовый консалтинг проводит аудит и разбирается с такими ситуациями. Эксперты выясняют обязанности сотрудников, оценивают состояние финансового учета и точность планирования.
Оценить активы компании. Чтобы привлечь инвестора или расстаться с бизнес-партнером, нужно оценить, сколько стоит бизнес, и определить доли собственников. Для этого финансовые специалисты проводят независимую экспертную оценку компании на основе управленческой отчетности.
Понять, как повысить точность планирования. Бывает, что компания составляет бюджет и ведет платежный календарь, но фактические цифры расходятся с планом. Например, план продаж перевыполнили, но прибыль не растет так, как рассчитывали. Финансовые эксперты помогают повысить точность планирования.
Контролировать быстрорастущий бизнес. Когда малый бизнес превращается в средний, появляются другие задачи, проблемы и риски. Собственнику становится сложнее концентрироваться на важных вопросах и не отвлекаться на операционные дела. В этом случае финансовые эксперты помогают собственнику определить зоны ответственности и выстроить систему управления по-новому.
Настроить бизнес-процессы в группе компаний. К финансовым экспертам обращаются и группы компаний. Обычно внутри отдельных компаний процессы настроены, а вот с отчетностью между подразделениями нередко нужна помощь. В этих случаях консалтинг выстраивает систему консолидированной отчетности в группе и разбирается с организационной структурой.
Автоматизировать учет. Финансовые эксперты помогают с разработкой дашбордов, панелей управления и переходом из одной системы учета в другую.
Примеры бизнес-задач для финансового консалтинга
Финансовые эксперты из запросов формируют бизнес-задачи. Они могут быть такими ↓
Создать архитектуру финансового учета. Для этого финансовый консалтинг проводит диагностику — анализирует, что и как работает в финансовой службе компании отлично, а где есть слабые места. После эксперты разрабатывают новую технологию учета и передают ее в управление финансовой службе.
Построить финансовую службу. Финансовую службу эксперты строят последовательно:
Оцифровать работу отдела. Иногда в компаниях формально учет есть, но каждый отдел ведет его в привычном для себя виде. Например, бухгалтерия — в 1С, а отдел продаж — в гугл-таблицах. Итоговые результаты собирать трудно и долго: сотрудники переносят данные вручную из одной системы учета в другую.
В этом случае финконсалтинг может предложить готовое или индивидуальное решение: с шаблонами, автоматической передачей данных и визуализацией результатов. И обучить сотрудников работать по-новому.
Также на основе оцифровки эксперты финконсалтинга могут разработать справедливую для всех систему мотивации: когда при росте зарплаты сотрудника прибыль компании тоже растет. Эта система базируется на показателях, на которые сотрудники действительно влияют. Например, для менеджера по продажам это выполнение плана по поступлению денег от клиента, а для коммерческого директора — маржинальность.
Подготовить презентацию. Финансовые эксперты могут собрать и презентовать отчетность, а затем повторять такую работу с определенной периодичностью — например, раз в месяц или квартал.
Если презентация нужна инвесторам, финконсалтинг подготовит сотрудников к ее проведению или представит отчетность самостоятельно.
Провести тренинг для финдиректора. Финансовые эксперты могут обучить штатного финдиректора работать с отчетностью по технологии PROFIT Consulting — с упором на управление компанией в целом, а не только в части финансов.
Еще эксперты могут взять сотрудника, например кандидата на роль финансового директора, на сопровождение на 3−6 месяцев, чтобы за это время улучшить его навыки. Отдельно финконсалтинг оценивает, действительно ли этот человек способен руководить финансовой службой компании.
Построить финансовую службу. Финансовую службу эксперты строят последовательно:
- Проводят интервью со всеми участниками процесса — выясняют, кто чем занимается и сколько тратит на это времени.
- Опрашивают сотрудников, которые не должны входить в финслужбу (например, производство, продажи), как они оценивают работу коллег сейчас, что им хотелось бы изменить в работе с финансами.
- Описывают должности и сотрудников — кто на какую роль больше подойдет — и презентуют результаты.
Оцифровать работу отдела. Иногда в компаниях формально учет есть, но каждый отдел ведет его в привычном для себя виде. Например, бухгалтерия — в 1С, а отдел продаж — в гугл-таблицах. Итоговые результаты собирать трудно и долго: сотрудники переносят данные вручную из одной системы учета в другую.
В этом случае финконсалтинг может предложить готовое или индивидуальное решение: с шаблонами, автоматической передачей данных и визуализацией результатов. И обучить сотрудников работать по-новому.
Также на основе оцифровки эксперты финконсалтинга могут разработать справедливую для всех систему мотивации: когда при росте зарплаты сотрудника прибыль компании тоже растет. Эта система базируется на показателях, на которые сотрудники действительно влияют. Например, для менеджера по продажам это выполнение плана по поступлению денег от клиента, а для коммерческого директора — маржинальность.
Подготовить презентацию. Финансовые эксперты могут собрать и презентовать отчетность, а затем повторять такую работу с определенной периодичностью — например, раз в месяц или квартал.
Если презентация нужна инвесторам, финконсалтинг подготовит сотрудников к ее проведению или представит отчетность самостоятельно.
Провести тренинг для финдиректора. Финансовые эксперты могут обучить штатного финдиректора работать с отчетностью по технологии PROFIT Consulting — с упором на управление компанией в целом, а не только в части финансов.
Еще эксперты могут взять сотрудника, например кандидата на роль финансового директора, на сопровождение на 3−6 месяцев, чтобы за это время улучшить его навыки. Отдельно финконсалтинг оценивает, действительно ли этот человек способен руководить финансовой службой компании.
Кейс: нашли ошибки в учете, которые стоили бизнесу 20 млн ₽
Компания «К» 25 лет занималась производством. В компании три собственника, один из них курировал область финансов.
В какой-то момент компания решила автоматизировать учет. Для этого наняли программистов и потратили на внедрение 1,5 миллиона рублей.
Казалось, что все теперь работает лучше: учет ведут в своей системе, настроенной под конкретные задачи, и ничего не теряется. Но в какой-то момент у компании появились проблемы с налогами. Один из собственников обратился в PROFIT Consulting, чтобы разобраться.
Эксперт вместе с собственником изучили весь финансовый учет и обнаружили несколько ошибок.
Вместе с экспертом PROFIT Consulting в компании:
Так финансовый консалтинг помог устранить неочевидные ошибки в учете, разобраться с кассовым разрывом и избежать новых штрафов.
Компания «К» 25 лет занималась производством. В компании три собственника, один из них курировал область финансов.
В какой-то момент компания решила автоматизировать учет. Для этого наняли программистов и потратили на внедрение 1,5 миллиона рублей.
Казалось, что все теперь работает лучше: учет ведут в своей системе, настроенной под конкретные задачи, и ничего не теряется. Но в какой-то момент у компании появились проблемы с налогами. Один из собственников обратился в PROFIT Consulting, чтобы разобраться.
Эксперт вместе с собственником изучили весь финансовый учет и обнаружили несколько ошибок.
- Деньги из компании выводили на аффилированные ИП — за это «К» получила штраф на 20 миллионов рублей.
- Управленческий учет вели без очистки от НДС — отчетность в целом была неправильной, что грозило новыми штрафами от налоговой.
- Собственник подменил понятие фондов: в них числилось 20 миллионов рублей, но эти деньги на самом деле потратили на закупку сырья. В итоге склады заполнены, а компания — в кассовом разрыве.
Вместе с экспертом PROFIT Consulting в компании:
- пересобрали управленческий и финансовый учет, чтобы избавиться от критических ошибок;
- собрали фонды и убедили собственника, что их нужно вести по-другому.
Так финансовый консалтинг помог устранить неочевидные ошибки в учете, разобраться с кассовым разрывом и избежать новых штрафов.
Кейс: нашли ошибки в учете, которые стоили бизнесу 20 млн ₽
Компания «К» 25 лет занималась производством. В компании три собственника, один из них курировал область финансов.
В какой-то момент компания решила автоматизировать учет. Для этого наняли программистов и потратили на внедрение 1,5 миллиона рублей.
Казалось, что все теперь работает лучше: учет ведут в своей системе, настроенной под конкретные задачи, и ничего не теряется. Но в какой-то момент у компании появились проблемы с налогами. Один из собственников обратился в PROFIT Consulting, чтобы разобраться.
Эксперт вместе с собственником изучили весь финансовый учет и обнаружили несколько ошибок.
Вместе с экспертом PROFIT Consulting в компании:
Так финансовый консалтинг помог устранить неочевидные ошибки в учете, разобраться с кассовым разрывом и избежать новых штрафов.
Компания «К» 25 лет занималась производством. В компании три собственника, один из них курировал область финансов.
В какой-то момент компания решила автоматизировать учет. Для этого наняли программистов и потратили на внедрение 1,5 миллиона рублей.
Казалось, что все теперь работает лучше: учет ведут в своей системе, настроенной под конкретные задачи, и ничего не теряется. Но в какой-то момент у компании появились проблемы с налогами. Один из собственников обратился в PROFIT Consulting, чтобы разобраться.
Эксперт вместе с собственником изучили весь финансовый учет и обнаружили несколько ошибок.
- Деньги из компании выводили на аффилированные ИП — за это «К» получила штраф на 20 миллионов рублей.
- Управленческий учет вели без очистки от НДС — отчетность в целом была неправильной, что грозило новыми штрафами от налоговой.
- Собственник подменил понятие фондов: в них числилось 20 миллионов рублей, но эти деньги на самом деле потратили на закупку сырья. В итоге склады заполнены, а компания — в кассовом разрыве.
Вместе с экспертом PROFIT Consulting в компании:
- пересобрали управленческий и финансовый учет, чтобы избавиться от критических ошибок;
- собрали фонды и убедили собственника, что их нужно вести по-другому.
Так финансовый консалтинг помог устранить неочевидные ошибки в учете, разобраться с кассовым разрывом и избежать новых штрафов.
PROFIT Consulting работает с разными запросами и бизнес-задачами: например, проводит аудит, находит узкие места и разбирается с накопившимися проблемами в финансовом учете. Эксперты могут помочь и вам. Вот как это обычно бывает:
Самое время заказать звонок и обсудить вашу задачу
P. S. Это ни к чему не обязывает. Просто поговорим и поймем, чем можем быть полезны
Введите свои данные